كيفية إنشاء كائنات HubSpot المخصصة في CRM
إذا كنت أحد مستخدمي HubSpot، فمن المحتمل أنك على دراية بمنصة CRM الكائنات القياسية مثل الشركات وجهات الاتصال والصفقات والتذاكر والعملاء المحتملين. تعتبر هذه الكائنات ضرورية لإدارة العلاقات طوال رحلة المشتري ودورة حياة العميل.
تعد سجلاتك الخاصة بهذه الكائنات مهمة لأتمتة إجراءات التسويق والمبيعات والخدمات المحددة في HubSpot CRM، بحيث بمجرد استيفاء السجل لمجموعة من المعايير التي أنشأتها، فإنه يقوم بتشغيل مهمة مثل إرسال بريد إلكتروني أو مهمة متعلقة بسير العمل إشعار لمستخدمي CRM الخاص بك.
لكن في بعض الأحيان – بالنسبة للعديد من المسوقين في كثير من الأحيان – قد تحتاج إلى تخزين وتنظيم البيانات التي لا تتلاءم تمامًا مع هذه الفئات المحددة مسبقًا. هذا هو المكان الذي تأتي فيه كائنات HubSpot المخصصة.في هذه المقالة سوف نغطي:
ما هي كائنات HubSpot المخصصة؟
تتيح لك كائنات HubSpot المخصصة، المتوفرة ضمن منتجات فئة المؤسسات، القيام بذلك إنشاء وتحديد أنواع الكائنات الخاصة بك للاحتفاظ بمعلومات وخصائص محددة تتوافق مع احتياجات عملك. تعمل الكائنات المخصصة بشكل مشابه للكائنات القياسية، مما يسمح لك باستيرادها وفرزها وتصفيتها وربطها بسجلات أخرى في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).
حالات الاستخدام للكائنات المخصصة
يجب أن يتم بناء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) حول كيفية عمل الشركة وبيانات تلك الشركة; ليس العكس. تقوم الكائنات المخصصة بإنشاء طرق بديلة لتخزين البيانات – مما يسمح للمستخدمين بتجاوز كائنات HubSpot القياسية المحددة مسبقًا – حتى تتمكن من تجميع البيانات بشكل أفضل.
أي نوع من الدلاء؟
- المنتجات المادية: المخزون وقطع الغيار والمعدات
- المنتجات الافتراضية: الأشياء التي تنتهي صلاحيتها (تراخيص البرامج، الاشتراكات)
- الخدمات: أي شيء يتم تقديمه بشكل مشابه لمشروع أو برنامج
- الأحداث: تنظيم المعلومات من المعارض التجارية والمظاهر
عند استخدامها بشكل صحيح، تمنحك الكائنات المخصصة قدرًا هائلاً من المرونة والتحكم. بياناتك أفضل، مما يعني أنه يمكن تعظيم فرحة عملائك. من المهم فقط أن تتذكر أن تكون مدروسًا عند فحص كل حالة استخدام.
يمكن استخدام الكائنات المخصصة عبر منصة HubSpot CRM لتعزيز جهود التسويق والمبيعات والخدمة. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
- مبيعات:
- تتبع مبيعات المنتجات المعقدة أو ذات القيمة العالية – المعدات الصناعية التي تتطلب خدمة منتظمة وتسجيلات وصول من الشركة المصنعة الأصلية قد تتجاوز قدرة ميزة “المنتجات” الخاصة بـ HubSpot. على سبيل المثال، يمكن أن يمثل سجل كائن “آلة المناديل” نموذج آلة واحدة ويكون مرتبطًا بسجلات الصفقات، مما يسمح للفرق بتحديد الصفقات التي تتضمن نموذج آلة معين وتقسيمها والإبلاغ عنها.
- تسويق:
- تخصيص رسائل البريد الإلكتروني – باستخدام الكائن القائم على المنتج/الخدمة من المثال أعلاه، يمكنك تخصيص رسائل البريد الإلكتروني للبيع المتبادل والبيع بناءً على تفضيلات الشراء لكل جهة اتصال.
- مركز الخدمة:
- أضف التخصيص إلى chatbot أو البريد الإلكتروني للدعم – يمكن لسير عمل كائن مخصص نسخ قيمة خاصية كائن مخصص إلى خاصية جهة اتصال؛ ثم اطلب من روبوتات الدردشة إرسال رسائل مخصصة باستخدام الرموز المميزة للملكية في تذاكر الدعم والمحادثات لجعل التجربة سلسة لعميلك لتحديد المشكلة التي يواجهونها فيما يتعلق بسجل الشراء الخاص بهم
- مركز نظام إدارة المحتوى:
- إنشاء حقول الوحدة النمطية للكائنات المخصصة – يمكن لمحرري المحتوى تحديد مثيل لكائن CRM لعرض معلومات حول منتج معين أو جهة اتصال أو شركة أو صفقة معينة، وما إلى ذلك.
- إضفاء الطابع الشخصي على موقع الويب الخاص بك – يمكن استخدام بيانات الكائن المخصصة على موقع الويب الخاص بك لتمييز المنتجات الأكثر صلة بناءً على تفضيلات جهة الاتصال
كيفية إنشاء كائن مخصص في HubSpot
في الفيديو أعلاه، يرشدك Brian Loesch، خبير Weidert Group HubSpot، خلال عملية إنشاء كائن مخصص في HubSpot CRM، باتباع الخطوات التالية:
- انتقل إلى إعدادات وانقر على أشياء تحت إدارة البيانات.
- يختار كائنات مخصصة من القائمة المنسدلة.
- انقر إنشاء كائن مخصص وإعطائها اسما (على سبيل المثال، موقع).
- تحديد خاصية العرض للكائن (على سبيل المثال، اسم الموقع).
- قم بإنشاء ارتباطات بين الكائن المخصص والكائنات القياسية حسب الحاجة.
- قم بالوصول إلى الكائن المخصص الذي تم إنشاؤه حديثًا من القائمة المنسدلة للكائن في أي سجل.
- قم بإنشاء مثيلات جديدة للكائن المخصص وربطها بالسجلات ذات الصلة.
نسخة الفيديو
أهلا بالجميع. اليوم، أريد أن أظهر لك كيفية إنشاء كائن مخصص. يحتوي HubSpot على مجموعة من الكائنات التي تأتي مباشرة من الصندوق، وهي مفيدة جدًا لغالبية المواقف. ومع ذلك، في بعض المواقف، قد تحتاج إلى شيء أكثر تخصيصًا. من أجل هذا، يتيح لك HubSpot إنشاء كائنات مخصصة.
لذا، للقيام بذلك، سوف تدخل في هذا الأمر إعدادات. ثم هنا تحت إدارة البيانات، سوف ترى أشياء. إذا قمت بالنقر فوق القائمة المنسدلة في الأسفل، فسوف تقول ذلك كائنات مخصصة. وهذا ينقلك إلى هذه الصفحة.
لذا، في هذا المثال، لنفترض أننا نعمل مع شركات لديها العديد من الشركات المواقع. وتحتاج شركتنا إلى التعامل مع هذه المواقع بشكل مختلف، لسبب أو لآخر، أو لنفترض أننا نريد تعيين جهات اتصال مختلفة لمواقعها المختلفة. (قد يساعدنا هذا في التتبع، أو أي عدد من الأشياء.) لذلك، سأقوم بإنشاء كائن مخصص للمواقع.
للقيام بذلك، سأقوم فقط بالنقر هنا: إنشاء كائن مخصص، وسأسمي ذلك المواقع.
وبعد ذلك بالنسبة لخاصية العرض، سأقول فقط اسم الموقع هنا. من الواضح أنه يمكنك التفكير في العديد من الطرق التي قد ينجح بها هذا الأمر في مؤسستك. قد يكون لديك أفكار أخرى. يمكنك إنشاء أي شيء تريده هنا. أنا فقط أستخدم هذا كمثال، ولكن هناك العديد من الأشياء الأخرى التي يمكنك إنشاؤها ككائن مخصص. والآن، لقد فعلت ذلك بكل بساطة أنشأنا كائنًا مخصصًا للمواقع.
الآن، أريد ربط هذا بالشركات، لأنني أريد تعيين كل موقع مخصص للشركة لهذا الموقع. لذلك دعونا إنشاء هذا الارتباط. بكل بساطة. انقر ذات الصلة، يمكنك إنشاء اقتران جديد، وها هو.
إذن لدينا الآن مواقع مرتبطة بالشركات. إذن، أين أجد هذا الكائن؟ وسوف تظهر في نهاية المطاف تحت القائمة المنسدلة للكائنات المخصصة. هذا ليس موجودًا بعد لأنني قمت بإنشائه للتو.
ولكن حتى إذا كنت لا تراه هناك، يمكنك الانتقال إلى أي كائن ويمكنك النقر فوق الكائن الموجود في الزاوية العلوية، ويصبح قائمة منسدلة، وهناك كائني المخصص الجديد، المواقع.
والآن، سأقوم بإنشاء واحدة فقط. يعمل بنفس طريقة إنشاء أي كائن آخر. لذلك سأقول نيويورك. هذا هو موقع نيويورك لهذه الشركة.
وها هو الأمر بسيط. لقد قمت بإنشاء هذا الموقع في نيويورك. وإذا أردت ربطها بشركة، كل ما علي فعله هو النقر فوق الشركة التي أريدها. هناك مجموعة جونسون. سأربط موقع نيويورك هذا مع مجموعة جونسون. لذا دعنا نقول بدلاً من مجرد تسميتها نيويورك، أريد أن أسميها، مجموعة جونسون، نيويورك.
والآن لدينا موقع مجموعة جونسون في نيويورك. لذا، إذا ذهبت إلى الشركة، الآن هنا على الجانب الأيمن، حيث توجد الأشياء، سترون المواقعويوجد موقع جونسون جروب نيويورك.
ولنفترض في هذا المثال أن هناك أيضًا موقعًا في لوس أنجلوس. الأمر بسيط مثل إنشاء واحدة جديدة هنا، ثم تسميتها مجموعة جونسون لوس أنجلوس. وقمنا بإنشاء كائن الموقع، والآن أصبح لدينا موقع في لوس أنجلوس.
ربما يمكنك تخيل بعض الطرق التي قد يكون هذا مفيدًا بها، وربما يمكنك التفكير في بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام هذه الميزة، إنشاء كائن مخصص، في بوابة HubSpot الخاصة بك.
إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى مساعدة، فقط تواصل معنا. أعتقد أنك ستستفيد كثيرًا من هذه الإمكانية.
قم بتحسين HubSpot CRM الخاص بك باستخدام الكائنات المخصصة وإرشادات الخبراء
توفر الكائنات المخصصة في HubSpot طريقة قوية لتنظيم البيانات المهمة الفريدة لشركتك والوصول إليها، مما يسمح لك بإنشاء تجارب أكثر استهدافًا وتخصيصًا لعملائك، وتبسيط عمليات تحقيق الإيرادات عبر فرق التسويق والمبيعات والخدمة.
سواء كنت جديدًا في HubSpot أو كنت ترغب في مساعدة فرقك على تحقيق أقصى استفادة من ميزاته، يمكن أن تساعدك خدمات HubSpot Onboarding في الإعداد والتحسين، بما في ذلك إنشاء وإدارة كائنات مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملك الفريدة. بفضل إرشاداتنا، ستكون في طريقك لإطلاق الإمكانات الكاملة لـ HubSpot وتقديم تجارب استثنائية لعملائك المحتملين والعملاء.
