أتمتة الإعداد لصفقة تم الفوز بها

من الطبيعي أن البيع هو شريان الحياة لأي عمل تجاري قائم على المنتج. إنه أمر مثير عندما يلتزم عميل جديد بعملية شراء. إنه أيضًا وقت لضمان إتمام الصفقة سلس، و ال تجربة العملاء المستمرة يتم اللمس بشكل مستمر على كل المستويات.

كيف – ومدى نجاحك – في التعامل مع الصفقة المغلقة التي تم الفوز بها يحدد نغمة رضا العملاء عن عملية الشراء بالإضافة إلى العلاقة المستقبلية. ببساطة، المتابعة تزيد الثقة. وهذا هو المكان الذي تتألق فيه أتمتة HubSpot. يمكن استخدام أتمتة التذاكر HubSpot، وهي إحدى ميزات Service Hub أتمتة إعداد الصفقات المغلقة. إنه طريقة سهلة للتأكد من مراعاة كل الوعود واحتياجات العملاء في كل مرة.

أحصل عليه. تبدو أتمتة سير العمل أمرًا مخيفًا بعض الشيء، خاصة عندما يكون هناك الكثير من الاعتماد على استجابة فريقك. لهذا السبب قمت بإنشاء هذا الفيديو التعليمي لـ HubSpot. في خمس دقائق، سأقوم بشرح العملية حتى تتمكن من رؤية سهولتها وقيمتها بنفسك.

دعنا نتعمق في طريقة HubSpot لهذا الأسبوع (شاهد الفيديو أعلاه أو اقرأ النص أدناه)!

كيفية أتمتة عملية الإعداد لصفقة تم الفوز بها: نص فيديو

أنا بريان لوش، خبير HubSpot ومستشار مجموعة Weidert في HubSpot How-To اليوم.

عندما تنتقل الصفقة إلى مرحلة الفوز المغلق – مما يعني أن عميلاً جديدًا اشترى منتجك أو خدمتك – فإن الخطوة التالية هي دمجه في هذا المنتج أو الخدمة. يمكنك القيام بذلك يدويًا، ولكن مركز خدمة HubSpot يساعدك على أتمتة الكثير من العملية.

في HubSpot Service Hub، حدد مسار Onboarding. يمكن إعداد خط الأنابيب هذا لمتابعة العملية التي يتم من خلالها ضم عميل جديد. يمكن إعداد أي شيء متعلق بالصفقة على مراحل ليقوم مندوبو الخدمة بمتابعتها وتنفيذها – توفير المستندات، وجدولة التدريب، والتأكد من أن العميل يستخدم المنتج بشكل صحيح، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وطرح الأسئلة، وما إلى ذلك.

يمكنك إنشاء تذكرة يدويًا في HubSpot بالنقر فوق الزر “إنشاء تذكرة”. أو يمكنك الاستفادة من خيارات التخصيص الخاصة بـ HubSpot أتمتة عملية التذاكر.

اذهب داخل الأتمتة> سير العمل، وقم بإنشاء سير عمل جديد، وبمجرد انتقال الصفقة إلى الصفقة المغلقة والمربحة في المسار، فإنها تقوم تلقائيًا بإنشاء تذكرة. دعونا نسير عبر أ سير العمل القائم على الصفقة:

• أنشئ سير عمل وأضف المشغلات التي سيتم استخدامها بمجرد استيفاء المعايير
• يضيف المرشحات. هنا، أنا أستخدم صفقة الممتلكات، والاتفاق هو الفوز المغلق يساوي صحيحًا
• أضف العرض التوضيحي مجرى البيع. (إذا كانت جميع المسارات الخاصة بك تقوم بتصفية شخص ما في عملية الإعداد، فيمكنك تخطي هذه الخطوة. ومع ذلك، في بعض المؤسسات، ستكون عملية المبيعات مختلفة وقد تختلف عملية الإعداد الخاصة بك اعتمادًا على المسار. في هذا المثال، أنا أستخدم العرض التوضيحي فقط مجرى البيع.
• يضرب يحفظ و اسم سير العمل “التأهيل”.

أي شخص ينتقل إلى الفوز المغلق في هذا السيناريو سوف يسجل في سير العمل هذا.

الآن سنقوم بإنشاء سجل، أو تذكرة. سنقوم بتخصيص التذكرة إما لمستخدم محدد، أو لمالك حالي للصفقة، أو لا أحد. عادةً ما يذهب هذا إلى مستخدم معين – ربما يكون شخصًا مسؤولاً عن إعداد الجميع أو على الأقل يكون مسؤولاً عن تعيين الإعداد.

• في هذا السيناريو، دعنا نختارني كـ المحال إليه
• ال اسم التذكرة ستكون خاصة بالعميل الجديد، ويمكنك أيضًا تضمين أي خصائص
• لقد وضعت في اسم الصفقة بحيث يوفر بعض المعلومات الإضافية
• بمجرد إنشاء التذكرة، اختر مسار التذاكر. لقد قمت بتحديد مسار الإعداد، وسأضعه في المرحلة الجديدة
• يمكنك أيضًا تضمين مصدر إذا كنت ترغب في ذلك. هنا، سأستخدم وصف التذكرة وأضغط على “حفظ”

الآن، عندما تنتقل الصفقة إلى مرحلة الفوز المغلق، ستقوم تلقائيًا بإنشاء تذكرة في مسار الإعداد وتعيينها إلي. لكي أعرض لك، سأقوم بمراجعة ونشر ما قمت بإنشائه، ولكن لن أقوم بتسجيل أي شخص. وبعد ذلك، سأنقل الصفقة إلى صفقة مربحة مغلقة في طور الصفقة. تعمل الأتمتة في الخلفية تلقائيًا على إنشاء تذكرة في المرحلة الجديدة من مسار الإعداد حتى أتمكن من الانضمام إليهم.

شكرًا لك على مشاهدة HubSpot How-To اليوم. أراك المرة القادمة.

ابحث عن Weidert Group للتأهيل الاحترافي

يتطلب تحقيق أقصى استفادة من HubSpot تحسين استخدام أدواته. تعد الأتمتة إحدى الطرق للاستفادة من قوة HubSpot، وفريق Weidert Group موجود هنا لمساعدتك في الكشف عن أفضل الحلول لأعمالك.

بالإضافة إلى خدمات تدريب HubSpot القابلة للتخصيص، سيساعدك الإعداد الاحترافي لدينا على تحسين القيمة – والنتائج – التي تحصل عليها من استثمار HubSpot الخاص بك. لقد أصبحت Weidert Group شريكًا بلاتينيًا في HubSpot منذ عام 2011، وقد تم اعتماد مدربينا من قبل HubSpot لتقديم خدمات الإعداد.

تعد خدمات HubSpot Onboarding هي الحل الذي تقدمه لتدريب مستخدمي HubSpot الجدد، ورفع مهارات أعضاء الفريق، ومجموعة كبيرة من خيارات البدء السريع المخصصة أو خيارات الإعداد والتدريب الموجهة. تواصل مع فريق Weidert Group لمعرفة الخطوات التالية!