دمج سجلات جهات الاتصال المكررة باستخدام Ops Hub

بالإضافة إلى طاقم العمل المتميز، يعتمد عملك على البيانات.

اسمحوا لي أن أكرر ذلك. عملك يعتمد على دقيق بيانات.

يمكن أن تؤدي إدخالات جهات الاتصال المكررة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك إلى تجارب عملاء سيئة وفرص ضائعة وفقدان الإنتاجية. ومع ذلك، فإن إدارة سجلات جهات الاتصال المكررة يدويًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك يمكن أن تكون عملية شاقة.

باستخدام HubSpot CRM، يمكنك بسهولة العثور على سجلات جهات الاتصال المكررة ودمجها – بمجرد إخراجها من الصندوق. ولكن مع الميزات المضافة في Operations (Ops) Hub، يمكنك تسريع العملية ودمجها بشكل مجمّع!

ألا يبدو هذا أفضل بكثير؟

دعنا نتعمق في أحدث مقاطع الفيديو الإرشادية الخاصة بـ HubSpot لمعرفة كيفية القيام بذلك (شاهد الفيديو التعليمي أعلاه أو اقرأ النص أدناه)!

كيفية إزالة الإدخالات المكررة في CRM الخاص بـ HubSpot: نسخة الفيديو

مرحبًا، هذا مات من Weidert Group، واليوم سأقوم بإلقاء نظرة عامة على HubSpot Ops Hub.

أعلم أن الكثير من الشركات تستخدم برامج مثل InCycle لإدارة سجلات الاتصال المكررة. يمكن أن يصبح ذلك مكلفًا بمرور الوقت. لذا، إذا كان لديك HubSpot بالفعل ولا تستفيد من Ops Hub، فسوف أتناول حالة استخدام رائعة توضح سبب وجوب الاستفادة منه اليوم لإدارة سجلات جهات الاتصال المكررة. لذلك، دعونا ندخل في ذلك.

للوصول إلى جزء سجلات جهات الاتصال المكررة في HubSpot، انتقل إلى:

• التقارير والبيانات > جودة البيانات

سترى أن هناك قائمة منسدلة أسفل جودة البيانات قائمة طعام. قم بالتمرير طوال الطريق للنقر فوق السجلات المكررة. يقودني ذلك إلى شاشة توضح جميع السجلات المكررة في HubSpot. هذه ميزة رائعة، خاصة إذا كنت تستخدم HubSpot بالفعل.

إن القفز للحصول على Ops Hub ليس مكلفًا للغاية. ولديه الكثير من الميزات المضافة الرائعة. يعد هذا في حد ذاته (عرض جهات الاتصال المكررة) ميزة رائعة. إنه يخفف الكثير من أعمال التنظيف اليدوية التي يتعين عليك القيام بها.

نداء واحد فقط: يمكنك تصدير جميع التكرارات إلى تنسيق CSV أو Excel.

لدمج جميع جهات الاتصال، ستقوم بما يلي:

• انقر على مربع الاختيار العلوي الأيسر
• انقر مراجعة

سوف يريد HubSpot منك تحديد المعايير. ما أوصي به هو دمج آخر جهة اتصال تم إنشاؤها في أول جهة اتصال تم إنشاؤها لأن جهة الاتصال الأولى التي تم إنشاؤها هي المكان الذي توجد فيه جميع البيانات. قد تكون هناك بعض المعلومات الجديدة حول جهة الاتصال التي تم إنشاؤها حديثًا، ولكن مرة أخرى، سيتم نقل كل ذلك إلى جهة الاتصال القديمة.

قم بدمج كافة المعلومات من جهة الاتصال الأحدث في جهة الاتصال الأقدم.

نحن ذاهبون إلى حدد تم الإنشاء مؤخرًا من القائمة المنسدلة. مرة أخرى، سيتم دمج سجل جهة الاتصال الذي تم إنشاؤه مؤخرًا في سجل جهة الاتصال الذي تم إنشاؤه أولاً، وهو أمر منطقي. وبعد ذلك، كل ما عليك فعله هو النقر دمج الكل. تم دمج جميع جهات الاتصال المكررة.

إذا كنت تريد منا إعداد Ops Hub لك، فيمكننا إنشاء الكثير من عمليات سير العمل الرائعة ذات الترميز المخصص. يمكنك الحصول على ميزة مثل هذه، وهي ذات قيمة كبيرة.

نحن نحب العمل معك. نشكرك على تخصيص بعض الوقت من يومك لمشاهدتنا، ونتمنى لك يومًا رائعًا.

قم بالغوص بشكل أعمق في RevOps

بفضل القدرة على تصدير النسخ المكررة ودمج جهات الاتصال بسلاسة، يمكن أن يساعدك Ops Hub في الحفاظ على معلومات اتصال دقيقة وحديثة لعملائك والمحتملين. في العالم الصناعي، يعد خلق الكفاءات والقضاء على التكرار مجرد جزء من ممارسة الأعمال التجارية. تأكد من تطبيق هذه المبادئ نفسها على بيانات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء الخاصة بك.

لقد قمنا بتطوير كتاب إلكتروني مفيد يتعمق أكثر في سلامة البيانات وتحسين عمليات المبيعات والتسويق لديك. ملكنا كتاب RevOps للصناعيين والمصنعين الإلكتروني سيساعدك على التحكم في مجموعات التكنولوجيا والبيانات الخاصة بك حتى تتمكن من التركيز على الأنشطة المدرة للدخل. احصل على هذا المورد الرائع بالضغط أدناه.