لوحات معلومات التقارير HubSpot كيفية | مجموعة ويديرت

البيانات هي الملك عند تقييم مسار مبيعاتك والتقدم نحو تحقيق أهداف نمو عملك. وباستخدام أدوات مثل لوحات معلومات تقارير HubSpot، يمكن للمسوقين ومديري المبيعات الحصول على جميع البيانات التي ترغب فيها.

الوصول غير المحدود إلى البيانات أمر رائع. ولكنها يمكن أن تكون ساحقة أيضًا. غالبًا ما يحتاج مديرو التسويق والمبيعات إلى تطبيق عوامل تصفية متعددة عبر تقارير مختلفة، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من الصعب التنقل عبر جميع خيارات مرشح لوحة تحكم HubSpot.

سيساعدك هذا البرنامج التعليمي على الوصول بكفاءة أكبر إلى مجموعات البيانات المعقدة في HubSpot باستخدام عوامل التصفية المثبتة والمجمعة.

كيفية استخدام عوامل التصفية المثبتة لإعداد تقارير فعالة: نص الفيديو

مرحبًا، أنا مات من مجموعة Weidert. سأقوم اليوم بإجراء بحث عميق باستخدام المرشحات المثبتة في HubSpot لإعداد تقارير أكثر كفاءة. الآن، لا يسمح لك HubSpot بتثبيت مرشحاتك المفضلة فحسب، بل يسمح لك أيضًا بتجميعها معًا. يعد هذا بمثابة تغيير جذري لمديري المبيعات الذين يحتاجون إلى إدارة مجموعات البيانات المعقدة وتحليلها، دون تحديد خمسة مرشحات فقط.

اليوم، سأوضح لك كيفية عمل ميزة مرشحات المجموعة الجديدة وكيف يمكن أن تعزز إنتاجيتك وقدراتك على اتخاذ القرار بشكل كبير. هيا بنا نبدأ.

سترى هنا أنني قمت بتصميم لوحة التحكم هذه للعميل. يستخدم كل تقرير عن هذا عامل تصفية نطاق زمني مختلف.

في السابق، كان يتعين عليك تحديد النطاق الزمني لكل تقرير على حدة، وكان سيكون مختلفًا. لكن الأصل الآخر الذي أرادوه هو تحليل هذه البيانات حسب اسم الشركة. لذلك سأوضح لكم كيفية القيام بذلك اليوم.

• انتقل إلى الزاوية اليسرى العليا حيث تقول “المرشحات السريعة”
• انقر النطاق الزمني > إضافة

ستقوم بتجميع كافة خصائص النطاق الزمني المختلفة وتجميعها معًا تلقائيًا. هذه ميزة جديدة لطيفة. التالي…

• انتقل إلى “المرشحات المتقدمة”
• انقر عوامل التصفية السريعة > إضافة عوامل تصفية سريعة
• بحث عن “اسم الشركة”
• انقر فوق ذلك ثم اضغط على “إضافة”

يمكنك الذهاب.

الآن سأوضح لك كيفية عمل النطاق الزمني. على سبيل المثال:

• اختر “الربع الأخير”
• اضغط على “تطبيق”

سترى الآن أن كل تقرير يتأثر بالإطار الزمني للربع الأخير. إذا قمت بالنقر فوق حرف “I” الصغير بجوار “يتم تطبيق مرشحات لوحة المعلومات على هذا التقرير”، فسترى أن تاريخ إكمال نموذج SM 101 Session 8 هو الربع الأخير.

فقط لتوضيح كيفية عمل خصائص النطاق الزمني المختلفة في كل تقرير، تقوم هذه الخاصية بإيقاف تشغيل “SM 101 الجلسة 1“. يستخدم كل تقرير في لوحة المعلومات هذه خاصية نطاق زمني مختلفة. إنها ميزة رائعة حقًا أضافتها HubSpot لتجميعها جميعًا معًا.

التالي، إذا قمت بالنقر فوق جهات الاتصال اسم الشركة > يحتوي على أيًا منها وابحث عن اسم شركة محدد واضغط على “تطبيق”، فإنه يحتفظ بالنطاق الزمني للربع الأخير. ويظهر لي أيضًا إجابات من الشركة.

إذن لوحة التحكم هذه تعمل، والمرشحات المثبتة ومرشحات المجموعة تعمل. إذا كنت بحاجة إلى إعداد تقارير معقدة على هذا النحو، فلا تتردد في الاتصال بـ Weidert Group. لدينا فريق كبير من الخبراء. أحب للعمل معكم.

شكرا لأخذ الوقت ومشاهدة هذا. أتمنى لك يوماً عظيماً.

متعلق ب: كيف يؤدي استخدام HUBSPOT وGOOGLE ANALYTICS 4 إلى تحسين تسويقك

دع Weidert Group تساعد في إعداد HubSpot

يمكن القول أن HubSpot هي واحدة من أفضل منصات التسويق والمبيعات على هذا الكوكب. ولكن مع الإمكانات القوية يأتي عدد كبير من الميزات التي قد يكون من الصعب أحيانًا استيعابها. يمكن لفريق Weidert Group مساعدتك في تحديد التقارير التي تحتاجها لقياس التقدم الذي تحرزه نحو أهداف العمل، ومساعدتك في بنائها، وتوضيح كيفية استخدامها من خلال خدمات تدريب HubSpot القابلة للتخصيص.

ملكنا فريق HubSpot المعتمد سيساعدك في الحصول على أكبر قيمة (ونتائج أفضل) من استثمارك في HubSpot. تعرف على المزيد حول خدمات HubSpot Onboarding وتواصل معنا.